ýVE–Ï~Nm/暴乱未止 传沙特阿美IPO弃港赴日/大公报

 行业动态     |      2019-09-02 10:13
2019-08-31 04:30:09大公报
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  图:沙特阿美2018年盈利为1110亿美元,是全球最赚钱的企业

  据外媒引述新闻人士透露,沙特阿美(Saudi Aramco)拟将其IPO分成两个阶段举行,首先在沙特证券生意业务所上市部门股票,然后到2020年或2021年在外洋市场上市其余部门。据悉倾向选择东京为其第二阶段上市所在。

  沙特阿美是沙特的国营石油公司,其上市计劃被视为全球最大的IPO生意业务,惟上市历程一波三折,沙特阿美及其照料曾经计劃2018年上市,但最终未能实现。据外媒报道,本月较早时间沙特阿美重启将5%股票上市计劃,藉此支持沙特推动经济多元化,降低对石油收入的太过依赖。

  沙特阿美2018年盈利为1110亿美元,是全球最赚钱的企业,凌驾美国苹果公司和埃克森美孚等大企业。华尔街日报报道称,沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)对沙特阿美的估值目的是2万亿美元,而来自银行界和其他沙特官员预计,估值介乎1.2万亿美元至1.5万亿美元(9.36万亿至11.7万亿港元)区间应该是较为现实。

  脱欧阴霾 伦敦也被剔除

  据新闻人士指出,无论是融资金额、估值以至选择上市所在,都引起猛烈争论。该公司最初目的是上墟市资1000亿美元,现在依然未明确最终的集资金额。其中一位新闻人士透露,凭据其中一个思量之中的上市方案,沙特阿美可能在沙特市场筹资达500亿美元(约3900亿港元)。在这情形之下,无论是沙特当地投资者和国际投资者,都可以到场。若是沙特阿美及其照料公司选择东京作为外洋上市所在,将会令到伦敦失望,由于伦敦被视为该公司最有可能选择的上市地。

  受到政局不稳的影响,沙特阿美避开在伦敦或香港上市,虽然伦敦原来被以为较美国在政治上更宁静的地方,但现在由于英国脱欧远景不确定令到情形有变。伦敦曾经游说沙特阿美到当地上市,去年沙特王储萨勒曼到访英国,外界以为伦敦是沙特阿美选择上市的热门所在。然而,沙特阿美的照料及沙特官员均表现,担忧英国於10月31日脱欧盟的计劃可能带来羁系方面不确定性。

  有报道称,虽然沙特王储萨勒曼倾向在纽约举行IPO,有利加深沙特与美国总统特朗普的关係,但沙特阿美主席法利赫(Khalid al-Falih)对此表达阻挡。另一方面,由於沙特是油组成员国,油组仍然起劲抑制石油产量,若是沙特阿美在纽约上市,可能导致反垄断诉讼。

  沙特官员和沙特阿美的照料表现,尚未就上市的时间和所在有最终决议,所有选项都有可能。伦敦证券生意业务所讲话人未予置评;香港生意业务所没有回覆。而东京证券生意业务所营运商日本生意业务所团体(Japan Exchange Group)讲话人称,至今沙特阿美潜在IPO的状态没有转变,对於希望沙特阿美到东京证交所上市的态度亦没有改变。

  日本三成石油来自沙特

  日本生意业务所团体行政总裁清田瞭(Akira Kiyota)曾多次表达,希望沙特阿美在东京上市。日本约三分之一的石油供应都来自沙特。东京证交所吸引一些全球规模最大的IPO落地,包罗2018年软银团体手机部门靠近240亿美元的IPO,此为全球规模第二大的IPO生意业务,仅次於2014年中国阿里巴巴团体的IPO。